腾讯科技讯 北京
时间12月6日晚10：30（美国东部时间12月6日上午9：30）消息，华视传媒有限公司在纳斯达克通过首次公开招股（IPO)共筹集1.08亿美元，最多融资1.24亿美元，低于该公司此前的预期。
根据此前披露的消息，华视传媒将通过IPO发行1350万美国存托凭证（ADS），发行价格为每股8美元，首次公开招股的认购为2.5倍。。这一价格低于公司先前提交给美国证券交易委员会招股说明书中9.50美元至11.50美元的预期。
根据条款清单显示，华视传媒首次公开招股设有“绿鞋期权”（Green Shoe Option），将可依据首次公开招股的情况再发行200万股美国存托凭证。按此计算，华视传媒的募集资金总额将达1.24亿美元。
华视传媒美国存托凭证将于周四在纳斯达克上市交易，股票简称VISN。华视传媒此次上市承销商为瑞士信贷、美林、CIBC全球市场公司及Susquehanna。
根据招股书披露，华视传媒上市所融资金，其中8500万美元的IPO收益将用于向新城市和新媒体平台扩展网络，其余部分则将用于常规企业用途或潜在的收购。截至到2007年前9月份，广告服务收入为1580万美元，净盈利366万美元。
华视传媒登录纳斯达克正值纳斯达克本周在北京开设了办事处，以吸引更多的中国公司前往纳斯达克，而不是类似于香港之类的证券交易所上市之时。目前，全球各国都在吸引中国公司前往它们的证券交易所上市。今年以来，已有19家中国公司登陆纳斯达克市场，使在纳斯达克上市的中国企业数量增加到55家，市值总计达570亿美元。
根据Dealogic的统计数据显示，今年中国科技股在美国挂牌募集资金最多的是新华财经媒体。该公司于今年3月登陆纳斯达克，共融资3亿美元。
名词解释：绿鞋期权
绿鞋期权由美国绿鞋公司首次公开发行股票时率先使用而得名。惯例的做法是，发行人在与主承销商订立初步意向书（Letter of Intent）中明确，给予主承销商在股票发行后30天内，以发行价从发行人处购买额外的相当于原发行数量15%的股票的一项期权。其目的在于为该股票的交易提供买方支撑，同时又避免使主承销商面临过大的风险。得到这项期权之后，主承销商可以（而且事实上总是）按原定发行量的115%销售股票。
当股票十分抢手、发行后股价上扬时，主承销商即以发行价行使绿鞋期权，从发行人购得超额的15%股票以冲掉自己超额发售的空头，并收取超额发售的费用。此时实际发行数量为原定的115%。当股票受到冷落、发行后股价下跌时，主承销商将不行使该期权，而是从市场上购回超额发行的股票以支撑价格并对冲空头，此时实际发行数量与原定数量相等。由于此时市价低于发行价，主承销商这样做也不会受到损失。
在实际操作中，超额发售的数量由发行人与主承销商协商确定，一般在5%~15%范围内，并且该期权可以部分行使。（编译/忆苦）
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[责任编辑:alonliu]
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