
投资评级
Valuation
美林昨日发表研究报告表示,调低富士康国际(2038.HK)盈利预测,目标价相应由24港元调低至18港元,基于08年预测市盈率17倍,重申“买入”评级,认为08年增长稳健。
该行日前在与富士康管理层会晤,及其主要客户公布第四季业绩后,对富士康假设更加保守。该行相信,摩托罗拉08年表现疲弱,以及较长期摊薄厂房扩张成本,预期富士康今年第一季度销售按季跌逾15%,上半年经营毛利率维持低水平7.4%。不过,从07年开始,富士康客户组合趋向更加平均,其中,摩托罗拉所占份额由06年59%,降至07年低于40%,相信未来两年受惠诺基亚及三星等强劲增长,08年盈利重拾增长动力。该行将富士康07及08年盈利预测调低5%及12%,至7.486亿及9.436亿美元,分别按年增长4.3%及26%。
[责任编辑:gydong]
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