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Quest接受两家私募收购要约 交易额22亿美元

2012年06月20日10:26腾讯科技[微博]马乔我要评论(0)
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腾讯科技讯(马乔)北京时间6月20日消息,据国外媒体报道,IT管理解决方案企业Quest Software周二宣布已经同意被两家私募股权基金Insight Venture Partners(以下简称Insight)和Vector Capital(以下简称Vector)收购。

Quest董事会已经批准了每股25.75美元(总计22亿美元)的收购报价,高出 “战略竞购方” 戴尔所报出的25.50美元每股的收购价。

在接受最新收购报价的同时,Quest Software还在签署的《修正后协议》(Amended Agreement)中提高了在特殊情况下,该公司支付的终止合同费用的违约金标准,其中包括在董事会在收到并认定其他收购要求更为优先的情况下,其支付的合同违约金从630万美元提高至2500万美元;在特殊情况下,该公司支付的赔偿金最高标准从700万美元提高至1200万美元。

《修正后协议》中规定该笔交易将由Insight、Vector和银行三方共同提供收购资金,其中包括Insight和Vector分别提供的1.87亿美元股权承诺以及来自摩根大通、苏格兰皇家资本市场和巴克莱资本合计约12亿美元的债务融资承诺。

负责Quest Software出售交易的是由该公司董事会成立的独立董事特别委员会(Special Committee of Independent Directors)。而在该笔交易的过程中,该特别委员会的金融顾问是摩根士丹利,法律顾问则是Potter Anderson & Corroon LL。

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