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国产智能机利润调查:中高端硬件成本仅千元

2012年06月29日08:39腾讯科技[微博]朱旭冬我要评论(0)
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手机利润调查:苹果三星占99% 硬件成本透明

主流厂商手机数据图示(点击查看大图

导读:在智能手机的时代,国际巨头攫取了90%以上的手机利润。国产手机产业链的成熟,两个人一部电话就能成立一家手机公司,低端 Android 智能机物料成本不足400元,但过度依赖供应链平台易导致核心竞争力的缺失。

腾讯科技讯(朱旭冬)6月29日消息,一直坚称小米手机硬件不挣钱的雷军(微博)终于松口表示小米手机在量产达到30万台以后开始有利润了。有行业内人士对腾讯科技表示,一款手机的硬件成本其实非常透明,只要把小米手机拆解开来,就能精确的估算出物料成本。

但是无论国内炒的有多热,一个无奈的现实是,从全球范围看,智能手机的利润仍然集中在几家国际大牌厂商手里。

据无线市场调研机构 Canaccord Genuity 科技的分析师 Mike Walkley 表示,今年第一季度,三星和苹果占据了全球智能手机手机利润的99%。而苹果的利润是三星的两倍。

Mike同时表示,尽管谷歌(微博)完成收购摩托罗拉移动,但是即便它和RIM、索尼、诺基亚、HTC联合起来,仍然很难撼动苹果和三星在手机利润方面的巨大优势。不过在三星和苹果旗舰机型下一次换代的时候,这些厂商通过OEM或许能获得略微的利润提升。

市场调研机构Gartner的数据显示,苹果公司2011年的运营利润率达到了35%,而其他则都在15%以下。对于国内公司来说,一位宇龙酷派的高层表示,品牌手机的利润率在20%左右,但利润率一直在下降。

从手机销量上看,苹果是2011年全球最大的智能手机生产厂商,全年供售出8900万台手机,三星以8700万台紧随其后。

如果仅看手机销量,从2011年才正式进军智能手机领域的中兴和华为凭借运营商的渠道,也进入了智能手机销量的前10位。

对一款智能手机来说,最大的成本是主板、屏幕和内存。而芯片制造商作为智能手机的上游公司,他们之间的竞争也非常激烈。在3G时代,高通的优势非常明显。由于高通是规则的制定者,所有生产3G手机的公司都必须向他支付一次使用费用,并且每生产一款手机还需支付一笔授权费。

从市场份额上看,高通以24%高居首位。德州仪器和联发科分别以12%和9%居二三位。

手机物料成本非常透明

相比国际市场,国内智能手机市场的竞争同样激烈,并且由于供应链非常成熟完善,两个人一部电话就能成立一家手机公司。而现在生产一款 Android 智能手机的物料成本已经可以做到400元人民币以下,如果成本控制得当,中高端智能手机的物料成本也仅需千元左右。

TTG董事长、手机行业资深人士熊强告诉腾讯科技,在国内销售的手机可以分为四类,分别为国际品牌、国内一线品牌、国内正规品牌和无牌无照厂商,而后两类公司往往能生产出价格极低的智能手机。而且由于省去了公司管理费用、市场费用等,有时候一款同等质量的手机,手机的出厂价可以相差20%以上。

但影响一款手机成本的因素非常众多,采用不同供应商的产品会有不同的价格、采购量也会影响物料价格,同时还有芯片厂商的授权费用等支出。

一家深圳手机集成商的高层简单分析了国产手机的成本构成:

主芯片的价格差异非常大,可以从几美金到几十美金不等;屏幕价格同样和质量有非常大的关系,如果采用一线厂商的屏幕,3.5-5寸屏的价格在30-40美金之间;手机内存如果做到4G 512RAM,价格在11美金左右;手机摄像头如果要做到800万像素,价格可能高达20美金。其他比如手机壳和代工费用则相对低很多。

另外不能忽视的是生产WCDMA手机的高通授权费,通常手机厂商需要一次性支付一笔授权费,然后要按每部手机的批发价或者零售价给高通4.8%左右的分成。但如果手机量产较大,高通也会给于一定的返点。

对于一些小的手机厂商来说,要和芯片公司、手机屏幕生产公司、手机内存公司一家家去谈是很困难的,更何况如果生产一个型号的手机就要付数十甚至上百万元的芯片专利授权费,这对他们来说是极大的成本。

于是就诞生了一些专做手机供应链的公司,由他们来大量采购手机芯片等,小型手机厂商可以从他们手里再进行物料的集中购买。对小型手机厂商来说这帮助他们节约了成本,而对供应链公司来说由于大批量采购,上游公司的返点是很主要的大收入来源。

据行业内人士透露,这种公司在深圳有二十几家,其中深圳怡亚通更是做成了上市公司,一些国际品牌也从他这里采购物料。

由于手机核心物料供应商有限,而且有供应链平台的存在,手机的物料成本其实非常透明。只需知道物料清单和供应商,马上可以知道一款手机的物料成本。

也正是因为有了供应链平台公司,所以生产手机变得非常简单。只要联系好供应链平台,联系一家手机设计公司,联系一家代工厂商,自己足不出户就能生产手机。而且首单2000台就能下单,如果市场反馈不错,可以继续加单。

核心竞争力缺失

但是,如果所有厂商都从供应链平台采购物料,那么生产出来的手机并不会有自己的特色。对于追求品牌核心竞争力的手机公司,很重要的一点就是要做到和别人不同,而这可以从硬件和软件两个方面达到。

一位业内人士表示,国际手机厂商为了防止山寨和模仿,最常用的就是每一款手机都用不同规格的屏幕和外观。这就意味着他需要手机屏幕生产厂商、手机外壳生产厂商单独为其开模生产。这一方面提高了手机的成本,但同时由于往往会签订优先使用协议,这也避免的竞争。

国内获得正规牌照的手机生产厂商有数百家,他们善于模仿,但精于计算成本。如果模仿一款手机还需要重新开模来做,这显然不符合他们的成本计算,所以往往要半年甚至更晚,等该模具可以非独家使用的时候才开始大批量模仿。

而对国内的这些手机厂商来说,除了一线厂商,其他都不具有规模优势。如果物料都集中采购,物料本身已经是量产的产品,成本已经最低;而如果单独开模或者单独采购物料,依照他们的手机销量,很难产生规模效应拉低一次性投入的成本。

事实上,现在单拼手机硬件成本的时代已经过去。品牌的价值日渐突出。这也是小米手机成功的原因。而中兴和华为能够拿到运营商补贴,这一点也是大多数国内非一线品牌手机很难做到的。

虽然能够通过供应链平台降低手机物料成本,但是大多数这样的手机厂商只能在特定市场获得一定的成功。如果没有品牌优势,也没有渠道优势,终究无法形成规模,也很难进入利润率较高的中高端手机市场。

  • 苹果与三星:一个企龄36岁,一个74岁;一个在美洲,一个在亚洲;一个IOS,一个Android;哥俩儿用近40%的市场份额,赚取了全球智能手机圈91%的利润。惑:他们的未来在中国吗?详细看图~#DCCI数据可视化#
    2012-06-27 11:32:36

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