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京东IPO 谁是大赢家?

腾讯科技[微博]2014年05月22日19:06

[摘要]IPO后,刘强东所持股份占总股本20.68%,是京东第一大股东。

腾讯科技 陶然 5月22日报道

京东于今晚登录纳斯达克,公开发行93,685,620股美国存托股票(“ADS”),定价为19.00美元/ADS,开盘价21.75美元,市值约为297亿美元。

京东的股权结构比较复杂,这次IPO谁才是真正的大赢家?腾讯科技完整梳理京东IPO后股权结构,以及在本次IPO中,各大股东通过售股将变现多少钱。

刘强东(微博)身价达61.5亿美元 投票权83.7%

京东IPO 谁是大赢家?

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上图是京东股权结构图,左侧两栏是京东IPO前的大股东持股情况,我们重点看一下黄色区域——股东献售股份,也就是原有股东在此次IPO中售出的股份;以及绿色区域——IPO后股东持股情况及投票权。

首先看一下京东的总股本:

根据招股书,IPO前,京东流通股共为2,458,142,290普通股(12.29亿份ADS);IPO后京东流通股变为 2,177,875,831份A股及 556,295,899份B股,共为 2 734 171 730普通股,即13.67亿份ADS。

IPO后,刘强东所持股份(绿色区域第一行)为565,508,849,占总股本20.68%,系京东第一大股东。按照开盘价21.75美元/ADS计算,刘强东个人持股所对应市值将达到61.49亿美元。

需要注意的是,由于刘强东所持B股投票权是A股投票权的20倍,刘强东个人投票权达到83.7%,拥有绝对控制权。(后文所提到各大股东的投票权与持股比例的不一致,均由AB股投票权差异所致)

IPO后,老虎基金所持股份为431,914,225股,占总股本15.8%,投票权为3.2%。按21.75美元/ADS计算,老虎基金所持京东股份价值达到46.99亿美元。

IPO后,腾讯(通过Huang River Investment Limited持股)所持股份489,693,357,占总股本17.9%,系京东第二大股东。投票权为3.7%。按21.75美元/ADS计算,腾讯所持京东股份价值达到53.27亿美元。

IPO后,高瓴资本旗下HHGL 360Buy Holding,ltd所持股份为309,393,331股,占总股本11.3%。投票权2.3%。按21.75美元/ADS计算,高瓴资本所持京东股份价值达到33.65亿美元。

IPO后,DST全球基金所持股份为218,972,145,占总股本8.0%,投票权为1.6%。按21.75美元/ADS计算,DST全球基金所持京东股份价值达到23.82亿美元。

IPO后,今日资本旗下Best Alliance International Holdings Limited所持股份为186,137,180股,占总股本6.8%。投票权1.4%。按21.75美元/ADS计算,今日资本所持京东股份价值达到20.24亿美元。

IPO后,雄牛资本旗下基金Strong Desire Limited所持股份为53,640,484股,占总股本1.9%,投票权0.4%,按21.75美元/ADS计算,雄牛资本所持京东股份价值达到5.84亿美元;

IPO后,红杉资本所持股份为39,821,655股,占总股本1.5%,投票权0.3%。按21.75美元/ADS计算,红杉资本所持京东股份价值达到4.33亿美元。

从股权图的黄色区域可以发现,本次IPO,部分股东将参与售股,包括创始人刘强东,老虎基金,高瓴资本旗下HHGL 360Buy Holding,ltd,DST全球基金以及今日资本旗下Best Alliance International Holdings Limited,所有献售股东均售出所持股份的3%。

此次IPO,刘强东个人将售出13,900,360股,按21.75美元/ADS计算,将直接变现1.51亿美元。

此次IPO,老虎基金将售出13,358,160股,按21.75美元/ADS计算,将变现1.45亿美元。

此次IPO,高瓴资本将售出9,568,860股,按21.75美元/ADS计算,将变现1.04亿美元。

此次IPO,DST全球基金将售出6,772,320股,按21.75美元/ADS计算,DST全球基金将变现7362.35万美元

此次IPO,今日资本将售出5,756,820股,按21.75美元/ADS计算,今日资本将变现6263.15万美元。

[责任编辑:honestsun]

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