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京东报收于20.9美元 较发行价涨10%

腾讯科技[微博]2014年05月23日04:24

[摘要]以收盘价计算,京东市值达286亿美元,在已上市的中国互联网公司中排名第三。

京东报收于20.9美元 较发行价涨10%

腾讯科技讯 5月23日消息,京东商城昨夜登陆纳斯达克,开盘价21.75美元,较19美元的发行价上涨14.5%,报收于20.90美元,较发行价上涨10%。

京东股票于北京时间5月22日23点开始交易,开盘价21.75美元,当日最高涨至22.50美元,最低至20.24美元,报收于20.90美元,较19美元的发行价上涨10%。

以收盘价计算,京东市值达286亿美元,在已上市的中国互联网公司中排名第三,仅次于腾讯和百度。另外,已递交赴美上市招股书的阿里巴巴,预计将于下半年登陆美国资本市场,其市值可能将超过2000亿美元。

京东下设京东商城集团、京东金融集团、拍拍网、海外事业部,这四部分业务都在京东赴美上市资产之列。

共募资17.8亿美元

此次IPO,京东以每股19美元的价格共发行93,685,620股美国存托股票(“ADS”)。以此计算,假设承销商不行使额外购买ADS的期权,此次IPO共募资17.8亿美元。是目前中国企业在纳斯达克最大的一次IPO。

在发行的93,685,620股ADS中,京东出售69,007,360股,售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多14,052,840股ADS的期权。

假设承销商不行使额外购买ADS的期权,京东预计将在交易结束时募集13.1亿美元,此外还将通过私募融资同时以IPO发行价向腾讯发行138,014,720股A级普通股募集13.1亿美元。

京东此次只发行10%新股,而大多数公司发行股本是15%-25%。刘强东(微博)称,之所以发行新股这么少,是因为过去两年京东的现金流非常好,只有39天的帐期,京东现在帐上还有30多亿美元现金,随着京东成功上市,又拿到30多亿美元,因此,京东短期不会有融资计划。

刘强东透露,京东此次募资将主要用于几方面用途,分别是进一步向三四线城市沉淀,扩展京东在这些城市的品牌影响力和渠道资源;涉足生鲜领域;开展国际业务。

刘强东希望国际业务在两到三年能找感觉搭建团队。刘强东指出,移动端增长很快,电商用户会继续增长。新业务如生鲜金融等也会带来新的增长。

CEO刘强东身家达48亿美元

根据招股书,IPO前,京东流通股共为2,458,142,290普通股(12.29亿份ADS);IPO后京东流通股变为2,177,875,831份A股及556,295,899份B股,共为2,734,171,730普通股,即13.67亿份ADS。

IPO后,刘强东所持股份为449,444,989,占总股本20.68%。按照20.9美元的收盘价计算,刘强东个人持股所对应市值达到47.02亿美元,加上IPO套现所得,刘强东身家达到48.34亿美元。

晋升为亿万富翁行列的刘强东并没有被冲昏头脑,相反,他却有一股忧患意识。刘强东说,最大的挑战是来自内部增长的挑战。今年一年新增销售额相当于过去10年的总和,今年1季度招收1.2万名员工。最大的风险是内部增长失控。

刘强东昨晚的内部邮件中也指出,“上市不是终极目标,要继续保持一颗创业的初心和敬畏之心。不管未来股价如何变动、未来资本市场如何反应,我们的使命和价值观是不会变的。”

由于刘强东所持B股投票权是A股投票权的20倍,刘强东个人投票权达到83.7%,拥有绝对控制权。刘强东指出,掌握投票权更有利于控制企业,AB股结构以后会越来越多,但京东不想将精力浪费在董事会沟通上。

国内B2C格局尘埃落定

随着京东在美国资本上市,当前主流的电商上市公司主要有京东、唯品会 、当当、聚美优品四家。京东IPO首日,聚美优品股价跌7.4%,唯品会跌3.5%,当当跌0.3%。

与后三家企业相比,京东在资本扶持下,过去几年规模优势非常明显。从数据对比看,2012年第一季度时京东规模约为当当的8倍,到2014年第一季度这一差距已扩大到接近14倍。唯品会过去几年成长相对较快,但目前与京东有近6倍的差距。

易观统计显示,2014年第一季度中国B2C网上零售交易份额排名:天猫 48.4%、京东 20.1%、QQ网购 4.7%、苏宁易购 3.9%、易迅3.0%。天猫与京东与其他B2C差距在拉大。

天猫与京东商业模式本身并不存在冲突,天猫如同是商业地产模式,依靠收租获得利益,京东则是典型的卖货模式,但从成交额看,依然可以进行比较。

但京东与天猫依然存在不小差距,2014年第一季度天猫整体成交额为1060亿元,同期京东为396亿元,天猫为京东的2.5倍。过去两年这一比例基本维持不变。

随着腾讯战略入股京东,天猫和京东的竞争格局正在发生改变。一旦京东整合QQ网购、易迅份额完成,京东占据B2C市场的份额将接近30%,与天猫的差距在明显缩小。

互联网分析人士谢文(微博)认为,天猫和淘宝面临看得见的天花板,但京东却有可塑造的未来。京东好牌在手,就看在未来的竞争中如何不犯错误,持续向前,才能撼动天猫,进而威胁到阿里巴巴。

[责任编辑:jimmonzang]

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