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TCL集团明日复牌 拟定增57亿元投资面板项目

腾讯科技[微博]范蓉2014年08月14日22:59

[摘要]TCL集团上半年业绩的大幅增长主要来自于华星光电项目和通讯业务。

TCL集团明日复牌 拟定增57亿元投资面板项目

腾讯科技讯 范蓉 8月14日报道

在经历一个多月的停牌后, TCL集团今日晚间公布定向增发预案,并宣布明日正式复牌。

TCL集团拟定向增发融资57亿元投向华星光电液晶面板项目,该定增项目拟以2.09元/股向包括惠州投控、国开创新、紫光通信、中信资本等10名特定对象发行27.28亿股股份,合计募集资金总额为57亿元,扣除发行费用后将用于华星光电t2项目,即第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目建设及补充流动资金。

而此前TCL集团公布的预期中报业绩显示,TCL集团上半年业绩的大幅增长主要来自于华星光电项目和通讯业务。

公告显示,该定向增发预案中,公司拟非公开发行的10名特定对象,包括国开创新出资8亿元,认购3.83亿股;国开精诚出资4亿元认购1.91亿股;国开装备出资3亿元认购1.44亿股;紫光通信出资10亿元认购4.78亿股;中信资本(天津)出资3亿元认购1.44亿股;天津诚柏出资2亿元认购0.96亿股;惠州投控出资1亿元认购0.48亿股;九天联成将以现金8.55亿元认购4.09亿股;东兴华瑞将以现金9.46亿元认购4.53亿股;上银基金拟设立的资产管理计划将以现金8亿元认购3.83亿股。

公开资料显示,国开创新和国开装备的控股股东、国开精诚的股东之一为国开金融有限责任公司,而后者是国家开发银行的全资子公司。国开金融注册资本近500亿元人民币,主要从事股权投资业务,是国家开发银行唯一的股权投资平台,也是目前中国市场上最具实力的投资机构之一。紫光通信是紫光集团的全资子公司,而紫光集团是清华控股有限公司控制的具有高科技特色的大型、国际性、综合化实业投资集团。

最新的媒体资料显示,清华控股旗下的紫光集团已于近日完成对锐迪科总价值约9.07亿美元的并购交易,加上去年收购的展讯通信,紫光集团一跃成为中国最大的通信芯片设计企业。

此外,值得关注的是,此次发行对象中除了TCL公司第一大股东惠州投控和现有股东上银基金外,公司高管也参与此次定增。其中,九天联成为TCL集团董事长李东生(微博)控制的公司担任普通合伙人的有限合伙企业,东兴华瑞为公司员工及其他主体参与设立的有限合伙企业,这两家高管及员工持股平台计划出资18.01亿元认购8.62亿股。

业内人士认为,TCL集团此次定增预案的推出,一方面能够强化公司在液晶电视面板领域的核心竞争力,同时也为将来可能布局芯片领域埋下伏笔;另一方面,引入具有雄厚背景的战略投资者,也将进一步改善公司的治理结构,提升TCL集团的综合实力。

为何融资选择面板产业?

面板行业属于资金密集型的高风险行业。但TCL认为未来几年面板市场的空间仍然潜力巨大,供不应求。

据DisplaySearch预测,2017年全球TFT-LCD面板产业收入将超过1400亿美元,占整个平板显示产业的83.27%。并且随着平板电视大尺寸化、更高解析度(4K×2K)的发展趋势,未来液晶电视面板需求仍会持续增长。而在供给方面,据富士Chimera预测,2015年全球液晶电视产销量可达2.73亿台,其中约49.9%的液晶彩色电视机产品将在中国地区生产。

TCL此次对面板第二条线再募资的原因在于,目前国内建成量产的8.5代液晶面板生产线仅有4条,至2016年产能自给率也只能达到71%,因此供需失衡的状况将给液晶面板企业带来发展机遇。

据悉,TCL旗下面板公司华星光电第一条8.5代液晶面板生产线收益颇丰。财报显示,2013年华星光电实现销售收入155.31亿元,盈利22.62亿元。

TCL的T2面板项目除了液晶面板的技术升级,而是加入了未来新一代的OLED面板显示技术,并采用混切技术,增加主流尺寸产品。

[责任编辑:jimmonzang]
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