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第二章:中美人工智能产业布局观察

腾讯研究院2017-08-02 11:31
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2.1.美国企业总量远超中国

2.1.1 总体数量:美国约为中国两倍

截止到2017年6月,全球人工智能企业总数达到2542家,其中美国拥有 1078家,占据42%;中国其次,拥有592家,占据23%。中美两国相差486家。其余872家企业分布在瑞典、新加坡、日本、英国、澳大利亚、以色列、印度等国家。

2.1.2 中国企业起步落后美国5年

从现有统计来看,美国人工智能企业从1991年开始创建,中国1996年晚于美国5年开始发展。

美国方面一共分为四个阶段,1991年到1997年,萌芽期;1998-2004,发展期;2005-2013 高速成长期;2013-至今,平稳期。

中国AI产业在1996年进入萌芽期,2003年进入发展期。企业数量从2004年的29家增长到2007年的57家。在2008年短暂回落后进入高速成长期,增速历经5年一路上扬到48.11%,在2015年达到峰值166家后进入平稳期。2015年的峰值,相当于1999到2012新增企业数量的总和。

综合来看,美国AI初创企业的起步期早于中国5年(美1991,中1996),发展期早于中国6年(美1997,中2003),但爆发期和平缓期都只早中国2年。美国创业新增企业数量的峰值年份早于中国2年,美国为2013年,中国为2015年。因此,从企业数量发展的情况来看,中国已经追平了美国3-4年的时间差距。

2.2.中美AI创投累计融资对比

2.2.1 累计融资额美国第一,中国第二

自1999年美国第一笔人工智能投资出现以后,全球AI加速发展,在短短的18年内,全球涌现1914亿元投资到人工智能领域。

截止至目前,美国AI融资金额为978亿元,占据全球总融资50.10%;中国635亿,占据全球33.18%;其他国家合计占15.73%。

2.2.2 中国融资起步时间落后美国6年

美国的第一笔风险投资出现在1999年,2005年进入发展期,2012年为爆发期拐点。

在2005年,中国出现第一笔AI风险投资(晚于美国6年),2013年进入爆发期。

2016年,中国总融资额短暂接近美国,达到492.98亿,距离美国约30亿。但中国在2017年增势放缓,相反的,美国融资则出现井喷,累计融资大幅度超越中国。

2.3 中美人工智能九大热点领域对比

2.3.1 中美产业侧重点不同

在美国AI创业公司中排名前三的领域为:自然语言处理252家,机器学习应用(Machine Learning Application)242家,以及计算机视觉与图像190家。

在中国AI创业公司中排名前三的领域为:计算机视觉与图像146家,智能机器人125家以及自然语言处理92家。

中美人工智能企业的共同热点均为计算机视觉与图像及自然语言处理,这两大领域也是AI产业的领头羊。

中美的差别存在于智能机器人和机器学习应用两方面。前者属于专业领域的机器人应用,应用于医疗、作业类和家居类等领域较多;服务于后者属于企业或个人辅助工具,各个行业均有涉及,覆盖范围更广。

基础层(包含处理器/芯片)的企业数量,中国拥有14家,美国33家,中国仅为美国的42%。

技术层(自然语言处理/计算机视觉与图像/技术平台)的企业数量,中国拥有273家,美国拥有586家,中国为美国的46%

应用层(机器学习应用/智能无人机/智能机器人/自动驾驶辅助驾驶/语音识别)的企业数量,中国拥有304家,美国拥有488家,中国是美国的62.3%。

总体来看,美国在企业数量上全面领先中国,基础层和技术层的企业数量约为中国的2倍,但是在应用层上,中国和美国的差距略小。

2.3.2 中国应用层VS美国基础层

中国投资者在应用层关注的更多。中国人工智能企业中,融资占比排名前三的领域为计算机视觉与图像,融资143亿元,占比23%;自然语音处理,融资122亿元,占比19%;以及自动驾驶/辅助驾驶融资107亿元,占比18%。而中国的自动驾驶/辅助驾驶企业虽然数量不多,只有31家,但融资额是第三,表明中国的投资者非常看好这一领域。

美国投资者对于基础层更为看重。在美国人工智能企业中,融资占比排名前三的领域为芯片/处理器融资315亿占比31%,机器学习应用融资207亿占比21%,自然语言处理融资134亿占比13%。

芯片企业的数量排名第八,33家,但融资量却是第一,美国的芯片实力和资金吸引力,可见一斑。

2.3.3 投资事件美国是中国1.96倍

美国投资事件数量1509起,中国767起。两者相比,美国:中国=1.96:1。

事件数量大意味着热度更大,关注更多。

在美国,自动驾驶/辅助驾驶和处理器/芯片是投资热点。应用层和基础层兼顾,适合长远发展。

中国各方面发展较为均衡,突出的领域是智能无人机和计算机视觉与图像,其高成熟度的技术吸引了不少投资者。

中国处理器/芯片投资事件数量比重排名第四,占比7.55%,表明中国投资者对于基础层已经具有了一定的重视,但可能由于基础层公司少,投资门槛高,导致事件数量仍和美国有较大差距。

2.4. 超过一亿美元的投资事件(略)

2.5 未来趋势判断:行业泡沫

AI领域创投行业泡沫即将出现。主要信号有两个:

一是资金多而项目缺。

综合过往数据和2017年前半年的情况,今年美国新增企业数量将跌到谷底,预计在2017结束之前,美国新增企业数量范围将在25-30家之间徘徊。同时,美国的累计融资量持续快速增长,最后将稳定在1380-1500亿元的区间。2018年后,中美两国AI企业数量增长都将有所恢复,但依然平缓。在这段时期内,创投圈将会发现,找到一个新的有潜力的项目越来越难,由于新增企业数量稀少,经常只能跟投一些项目。到2020年,美国累计AI公司数量将会超过1200家,累计融资将达到惊人的2000亿人民币。

二是周期长而营收难。

通俗的说,现在的人工智能被高估了。深度学习起源于上世纪八九十年代的神经网络研究。在很多情况下,前沿研究是由对已有方法的微小改动和改进组成,而这些方法在几十年就已经被设计出来了。

尽管如此,市场热炒的人工智能技术和产品的成熟度仍然有限。许多项目和技术,并不能直接获得消费者欢迎,还需要相当长的时间才能走向成熟。

这种前提下,创业项目不得不舍弃大众消费场而致力于解决企业级问题,创新公司的商业模式回归到类似传统IT厂商的角色,进一步加大了营收难度。或许有一天,你会发现创业者不够用了。

资金多而项目缺,周期长而营收难,项目却一天比一天更加昂贵,这是资本泡沫即将出现的信号。但对于创业公司,它们将过上一段顺风顺水的好日子。

具体到美国未来趋势而言,美国AI领域的融资可能在2020年前突破2000亿。原因在于特朗普上台后采取了一系列改革措施,促进了美国经济的恢复。美国资本迅速回流,资本市场正在加大对AI企业的投资。由此推动美国AI产业融资持续上升。预计在2020年之前,美国累计AI公司数量将会超过1200家,累计融资将达到惊人的2000亿人民币。

具体到中国来看,中国AI企业增势不明朗,但资金仍在增加。

根据历史数据推断,中国在2017年成立的新公司将不超过15家,融资增长也较前两年放缓,预计融资总额将会在2017年年末达到745亿,是美国同期预计值的50%。

从行业发展周期来看,中国人工智能产业将会在2018年回暖,当年新增公司数量会上扬到30家以上,预期融资累计量将会达到900-1000亿人民币,整体上仍和美国有较大差距。

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责任编辑:jimmonzang
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