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拍拍贷将发行1700万ADS 最高募资3.71亿美元

腾讯科技讯 据外电报道, 网络借贷平台拍拍贷周一向美国证券交易委员会提交的招股说明书1号修正文件(F-1/A)中表示,该公司将在首次公开招股中发行1700万股美国存托凭证,拟定的发行价格区间为16美元至19美元。

拍拍贷每股美国存托凭证代表5股普通股,该公司在1号修正文件中还授予承销商选择购买最多额外255万股超额配售。按照上述数据计算,拍拍贷通过首次公开招股最多能够募集到3.7145亿美元。投资银行瑞士信贷、花旗集团为拍拍贷首次公开招股的联席主承销商。拍拍贷已申请在纽约证券交易所挂牌交易,证券代码为“PPDF”。

拍拍贷(上海拍拍贷金融信息服务有限公司)成立于2007年6月,总部位于国际金融中心上海,并于2015年4月完成C轮融资。9年来累计帮助借款用户完成230万笔成功借款,帮助投资用户完成1300万笔成功投资。

拍拍贷的招股说明书1号修正文件还显示,在首次公开招股之前,红杉资本持有拍拍贷356,123,700股普通股,占总股本的25.5%,首次公开招股后将被稀释至23.8%;光速安振中国创业投资(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍贷144,884,100 股普通股,占总股本的10.4%,首次公开招股后将被稀释至9.7%。

拍拍贷董事和高管合计持有公司1,190,632,800股普通股,占总股本的83.4%。其中,拍拍贷首席执行官张俊持有公司82,759,800股普通股,占总股本的5.9%,首次公开招股后被稀释至5.5%;首席风险官李铁铮持有公司32,987,900股普通股,占总股本的2.4%,首次公开招股后被稀释至2.2%;首席营销官胡宏辉持有公司77,883,400股普通股,占总股本的5.6%,首次公开招股后被稀释至5.2%;首席技术官顾少丰持有公司396,068,900股普通股,占总股本的28.3%,首次公开招股后被稀释至28.3%。

招股说明书1号修正文件显示,截至2017年6月30日,拍拍贷今年上半年的净营收为人民币17.349亿元(约合2.557亿美元),高于上年同期的人民币3.516亿元。拍拍贷2016年净营收为人民币12.16亿元(约合1.75亿美元),高于2015年的人民币1.957亿元。

截至2017年6月30日,拍拍贷今年上半年的运营营收为人民币17.334亿元(约合2.557亿美元),高于上年同期的人民币3.539亿元。其中,贷款手续费为人民币13.161亿元(约合1.941亿美元),高于上年同期的人民币2.905亿元;贷后服务费为人民币1.757亿元(约合2590万美元),高于上年同期的人民币3660万元。拍拍贷2016年运营营收为人民币12.087亿元(约合1.741亿美元),高于2015年的人民币1.957亿元。其中,贷款手续费为人民币9.114亿元(约合1.313亿美元),高于2015年的人民币1.643亿元;贷后服务费为人民币1.704亿元(约合2450万美元),高于上年同期的人民币2510万元。

拍拍贷今年上半年的总运营支出为人民币8.984亿元(约合1.325亿美元),高于上年同期的人民币3.998亿元。其中,原生和服务支出为人民币3.804亿元(约合5610万美元),高于上年同期的人民币1.621亿元;销售与营销支出为人民币3.244亿元(约合4780万美元),高于上年同期的人民币1.317亿元;总务与行政支出为人民币1.936亿元(约合2860万美元),高于上年同期的人民币1.060亿元。拍拍贷2016年的总运营支出为人民币9.789亿元(约合1.410亿美元),高于上年同期的人民币3.408亿元。其中,原生和服务支出为人民币3.881亿元(约合5590万美元),高于上年同期的人民币9940万元;销售与营销支出为人民币3.530亿元(约合5080万美元),高于上年同期的人民币1.254亿元;总务与行政支出为人民币2.378亿元(约合3430万美元),高于上年同期的人民币1.159亿元。

拍拍贷今年上半年税前利润为人民币12.389亿元(约合1.827亿美元),高于上年同期的人民币4710万元。拍拍贷2016年税前利润为人民币5.498亿元(约合7920万美元),好于2015年的税前净亏损人民币6780万元。

拍拍贷今年上半年净利润为人民币10.486亿元(约合1.547亿美元),高于上年同期的人民币4190万元。拍拍贷2016年净利润为人民币5.015亿元(约合7220万美元),好于2015年的净亏损人民币7210万元。

拍拍贷今年上半年归属普通股股东的净亏损为人民币4.079亿元(约合6020万美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币1.393亿元。拍拍贷2016年归属普通股股东的净亏损为人民币6050万元(约合870万美元),2015年归属普通股股东的净亏损为人民币1.801亿元。(编译/明轩)

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