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搜房网纽交所上市获批:募1.2亿美元代码SFUN

2010年09月03日09:59腾讯科技胡祥宝
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[导读]搜房网已经获准以SFUN的代码在纽约证交所上市,其已经在美国提交了IPO(首次公开募股)计划,募资近1.2亿美元。

腾讯科技讯(胡祥宝)9月3日消息,据国外媒体报道,搜房网已经获准以SFUN的代码在纽约证交所上市,其在提交的IPO(首次公开募股)计划中募资近1.2亿美元。

报道宣称,此次搜房计划发行290万股美国存托股票(ADS),发行价为每股40.50-42.50美元,按此计算搜房网将募资1.17亿-1.23亿美元。其中,搜房网自身将只发行246,914股,其大股东澳大利亚电信(Telstra Corp.,TLS.AU)将发行至少180万股,其余ADS由现有持股人发行。

每份ADS相当于四股普通股。在IPO完成后,搜房已发行普通股总数将达到4,900万股,占公司投票权股份的16%。搜房网股东结构为:澳洲电讯持股50.5%为最大股东,Media Partner、Next Decade投资公司、IDG资本等分别持股14.1%、14.9%和12.6%。

搜房网的公司总估值介于8.1亿美元-8.5亿美元之间。之前有银行家表示,基于搜房网近10亿美元的估值,而此类公司上市时一般出现25%的溢价,搜房网上市融资范围将介于1亿至3亿美元。

据招股书显示,搜房网2009年营收1.27亿美元,同比增长22%;净利润5270万美元,同比增长125.2%。截至2010年6月30日,搜房网2010年上半年营收6818.5万美元,同比增长84.5%;净利润530万美元,比2009年上半年的373万美元同比增长41.7%。而按照《华尔街日报》的说法,去年搜房在中国在线房地产广告市场的份额接近一半。

此外,私募股权投资公司General Atlantic和Apax Partners(安佰升)已经同意为搜房网的IPO提供包销服务,而瑞士银行、摩根大通、高盛集团、美林和德意志银行将担任搜房网IPO交易的承销商。

早在2006年8月份,澳洲电讯曾斥资2.54亿美元收购了搜房网51%股份,当时曾透露考虑在2008年让该项业务进行IPO,但最终该计划夭折。

去年12月1日,搜房网宣布计划在今年上半年于美国上市,之后搜房网启动大规模加薪计划,整体涨幅超25%,但随后搜房网就陷入了高管离职和大股东减持股票等种种不利消息中,上市再度被搁浅。

今年8月23日,莫天全对媒体证实,搜房网“IPO正在路上”,只是在选时间点,而搜房网的控股股东澳洲电讯则希望搜房网能在今年10月份之前,于纽约证券交易所上市。

搜房网主要竞争对手中国房产信息集团(CRIC)于去年10月在纳斯达克IPO。上市后,CRIC股价由原来的12美元下跌到昨日的8.11美元,市盈率为17.34倍。

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[责任编辑:studyhu]
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