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2012视频监控终端显示设备市场回顾与展望

2012年12月07日18:43奥维咨询(AVC)王明珠我要评论(0)
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2012年转眼已接近岁末,回顾即将过去的一年,虽然国内的经济增幅有所回落,但在国家“十二五”规划政策的引领下,以及“平安城市”等项目建设的推动下,2012年国内的视频监控市场仍然保持了较稳定的增长态势。而作为视频监控系统重要硬件之一的终端显示设备,在行业大环境的发展背景下,又迎来了新一轮的增长。

奥维咨询(AVC)的研究数据表明,2012年视频监控终端显示设备市场前三季度累计销售规模已超过了12万台,预计全年销量将接近18万台,同比去年增长约17%,销售额将超过70亿元。

图1 视频监控终端显示设备市场规模

2012视频监控终端显示设备市场回顾与展望

数据来源:奥维咨询(AVC)

从产品类型上看,视频监控的终端显示设备可分为单屏监视器和大屏幕拼接屏两大类。其中大屏幕拼接屏目前在技术上又包括DLP背投拼接、LCD拼接和PDP拼接。LCD拼接是近三年来快速成长的新兴市场,由于其产品具有占地小、画质清晰、拼缝小、价格较低等优点,在政府、公安、交通、能源、广电等诸多行业的视频监控项目中得到了非常广泛的应用,逐渐成为视频监控系统的主流显示设备。奥维咨询(AVC)预计2012年全年LCD拼接屏销售额将占终端显示设备市场总体销量的一半以上,将达到58%。

图2 2012年视频监控终端显示设备产品销售额结构(预测值)

2012视频监控终端显示设备市场回顾与展望

数据来源:奥维咨询(AVC)

从成长性和未来的发展趋势来分析,奥维咨询(AVC)将对终端显示设备市场的研究首先聚焦在LCD拼接产品市场。LCD拼接市场在高增长的同时也伴随着激烈的竞争,2012年市场在各家国内外品牌企业的激烈角逐下,市场的增长速度、产品结构、品牌份额等方面都呈现出新的特点。根据奥维咨询(AVC)对大屏幕拼接市场的研究分析,2012年LCD拼接市场的特点主要体现在以下几方面:

1.市场规模累计增长32%,增速放缓

奥维咨询(AVC)的研究数据表明,LCD拼接屏2012年前三季度累计销量已经达到9万台,同比去年增长了32%。第四季度作为传统的销售旺季,还将有较高的产品放量。预计2012年全年LCD拼接屏销售量将超过13万台,年增长超过35%。虽然从销量的绝对值来看仍然有较大增长,增长在3万台以上,但增长率较去年的73%相比已经明显的放缓。

分析其中的原因,从外界的影响因素来看,一方面是受上游供应的影响,Q2季度曾出现过面板供应短缺的现象,使企业放弃了部分销售,另一方面受产品结构调整的影响,窄边产品的大幅下降拉低了整体增长率。而从市场自身的发展轨迹来分析,在经历了过去两年的起步爆发期之后,市场已进入到了发展阶段,这段期间预计也需要两到三年的时间,因此可以乐观的推断明年LCD拼接市场的增长率仍将保持在30%以上。

图3 LCD拼接屏市场销售量年度走势

2012视频监控终端显示设备市场回顾与展望

数据来源:奥维咨询(AVC)

2.46英寸依然是最主要的规格,但55英寸产品爆发式增长,

虽然市场整体来讲增长率放缓,但不同尺寸规格的产品,增长情况各有不同。

奥维咨询(AVC)的研究数据表明,今年LCD拼接产品仍然以46英寸尺寸为主,销量占整体市场的80%。40英寸产品份额已经由去年的9%下降到3%,据了解40英寸的拼接面板目前已经停产,这款早期的窄边产品即将退出市场。

图4 LCD拼接屏产品销售量尺寸结构

2012视频监控终端显示设备市场回顾与展望

数据来源:奥维咨询(AVC)

增长最快的为55英寸产品,呈现出爆发式增长。自2011年Q2季度上市以来销量猛增,今年累计销量已超过1万台,销量占比已从去年仅有的2%提高到了15%,销售额已占到了接近30%。分析其高增长的原因:首先是受上游面板厂商的推动,三星和LG先后开发出了55英寸LED背光的拼接面板,且分高低两种亮度,整机产品随之上市;其次是受整机生产企业的推动,相比竞争激烈价格几乎透明的46英寸,55英寸新产品具有更高的毛利空间;4. 再次是受市场需求的拉动,大尺寸拼接画面更加完整,同等面积具有更高的性价比。三方面的综合驱动带来了55英寸产品的爆发增长。

相比之下,60英寸产品的增长则相对较缓慢,全年累计销量占比不到3%,销额占比也不足10%。这一方面受上游的面板供应的限制,60英寸面板对外销售的数量较少,另一方面60英寸产品的价格定位较高,主要面向高端市场,市场成长有限。

3.LED背光渗透率提高到22%, CCFL产品将逐渐被替代

随着LED技术发展的日益成熟,LED背光已经成为液晶显示产品的主流技术,逐渐取代了原有的CCFL背光产品,在LCD拼接领域同样如此。LCD拼接屏的背光技术主要由上游面板生产企业来决定。目前核心的拼接面板厂家三星的46英寸 LED高亮度DID拼接面板已经开始量产,其价格与同等尺寸同等亮度的CCFL背光拼接面板很接近,且性能更加优异。据了解,原有的CCFL面板将会于今年第四季度停产,原有的CCFL背光产品将会被LED背光产品所替代。同时46英寸LED背光的低亮度面板也已经上市开始销售样片,预计未来也将会取代同等尺寸同等亮度的CCFL背光面板。

可以预见明年LCD拼接市场将由CCFL背光全面转向LED背光技术。根据奥维咨询(AVC)的研究数据,今年LCD拼接的累计销量中LED背光产品渗透率已经达到了22%,预计这个数字在明年将会超过50%。

4.市场均价大幅下降,46英寸CCFL背光产品价格下降尤为明显

2012年由于新产品的不断上市和多家品牌企业的涌入,液晶拼接市场的竞争已进入到白热化阶段。激烈的竞争促使品牌商们开始不断降低产品价格,尤其是一些中小的国产企业,在产品同质化且缺少技术和渠道优势的条件下,大多选择了低价竞争策略来冲击市场。根据奥维咨询(AVC)的研究数据,目前LCD拼接市场的平均终端价格与今年年初相比下降幅度已经超过了30%,而其中46英寸CCFL背光产品的均价下降更为明显,降幅达到了45%。

产品价格的大幅下降将对市场带来多方面的影响。对于需求端而言,产品价格的下降进一步提高了LCD拼接产品的性价比,将进一步提高LCD拼接产品的在多个行业的渗透应用;而对于处于供应端的厂商而言,产品价格的下降意味着企业的利润空间不断缩小,面临更大的生存压力,一些缺乏核心竞争力的生产企业未来将有可能被市场淘汰出局。

随着产品技术不断迅速成熟与发展,未来的产品均价仍将会呈下降趋势,不过由于价格相对较高的LED背光产品明年将快速增长,以及55英寸大尺寸产品的份额将继续有所提升,预计明年的产品均价的下降幅度将会有所减小。

5.传统DLP大屏厂商不断发力LCD拼接市场,市场份额迅速提升

LCD拼接市场的连续高增长,吸引了多家传统DLP大屏厂商的进入。传统的DLP大屏企业在系统解决方案、行业渠道等方面具有一定的竞争优势。今年部分大屏企业在LCD拼接市场的优势已经开始体现,取得了不错的销售业绩。威创从2011年开始正式进入LCD拼接市场,目前已跻身于市场的主流品牌,市场地位明显提升。此外也有几家DLP大屏企业已初具规模,半年销量过千。不过DLP拼接企业仍多坚守DLP核心业务,一方面是为了继续发挥在高端指挥调度市场技术优势,另一方面出于盈利性考虑,DLP产品相对LCD拼接具有更高的毛利空间。

总结了LCD拼接市场的特点和趋势之后,继续回顾一下其他拼接产品市场的发展。自LCD超窄边拼接屏上市以来,大屏拼接领域DLP与LCD的技术之争就一直是业内关注的焦点。LCD超窄边拼接产品上市以来,被业内普遍看好,迅速得到广泛的应用,对传统的DLP拼接市场造成不小的冲击。不过由于具有零拼缝的技术优势,DLP拼接在高端的大型拼接项目中仍然竞争力不减。根据奥维咨询(AVC)的研究数据,2012年DLP拼接市场前三季度累计销量接近2万台,仍然保持了约7%的增长率。市场的增长主要来自于能源、政府等细分行业市场。从产品尺寸结构来看,70英寸以上大尺寸单元销量比重有所增加,已超过15%;而LED光源的渗透率已提高到近70%。PDP拼接市场规模基本持平,累计销量在4千台左右。

最后再简要分析一下单屏监视器市场的发展情况。目前单屏监视器处于市场成熟期,保持着较稳定的增长。奥维咨询(AVC)的研究数据,预计今年单屏监视器销量将超过6万台,其中LCD监视器为主,约占80%。预计全年单屏监视器销量增长率将在11%左右。

图5 2012年单屏监视器产品销量结构(预测值)

2012视频监控终端显示设备市场回顾与展望

数据来源:奥维咨询(AVC)

尺寸结构方面,CRT产品多集中在10至20英寸的小尺寸,而LCD尺寸则主要集中在30至40英寸,PDP产品则侧重于大尺寸,集中在40英寸以上。

技术的发展方面,从今年厂商推出的新产品可以大体看出产品未来的技术发展趋势,主要体现在高清、智能和网络等。各家品牌企业都在开始新产品的开发和布局。近期已经品牌企业推出了同时具有高清、智能和网络性能的监视器新产品,未来此类产品将得到更加广泛的应用。

展望新的一年,视频监控市场的宏观政策环境依然利好,轨道交通的行业投资、智能城市项目建设等也为市场的继续增长提供了市场需求空间。另外,随着各行业信息化的不断推进,视频监控系统将更加与行业的其他系统解决方案相互融合,以更好的满足不同行业的定制化需求。因此在产品和技术上,终端显示设备市场将体现更加集成化的趋势,终端显示设备未来将以更加集成的方式应用在各行业的视频监控系统中。

通过对市场的综合分析,奥维咨询(AVC)认为,未来的视频监控终端显示设备市场机遇与挑战并存,品牌企业要更好的抓住机遇迎接挑战,需要发挥自身的核心优势,合理调整自身的产品布局,采取更有针对性的市场策略。奥维咨询(AVC)将继续与企业一起关注终端显示设备市场的发展,为企业带来更多有价值的信息服务。

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[责任编辑:oliverli]
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