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触控科技招股说明书摘要:将追求战略收购

腾讯科技[微博]明轩2014年04月19日12:12

[摘要]我们开创的业务模式向业务伙伴和用户提供了极大的长期价值,培育了移动娱乐生态圈的健康扩展,推动了我们自己的长期增长和盈利。

触控科技招股说明书摘要:将追求战略收购

腾讯科技 明轩 4月19日编译

触控科技今天向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开招股(IPO)申请,将在纳斯达克证券市场挂牌交易,拟最高融资1.5亿美元。投资银行摩根士丹利、德意志银行和华兴资本证券将担任触控科技首次公开招股的联席主承销商。

以下为触控科技招股说明书内容摘要:

我们运营着一个创新的移动娱乐平台,通过提供一整套解决方案和服务,让全球的开发者能够有效的开发、发布和货币化内容,并向我们的用户提供高参与度的移动娱乐体验。我们寻求为业务伙伴和用户创造出巨大的价值。

对移动内容开发者而言,我们能够让他们高效开发出流行内容,并轻松的发布和货币化内容。我们整套的解决方案和服务包括全球领先的Cocos开源引擎,内容设计工具包和内容发布服务,如游戏运营、支付服务、内容本地化、数据分析、技术支持和广告服务等。根据iResearch的统计数据,我们开发和维护的Cocos2d-x开源游戏引擎,在2013年为中国、中国台湾和美国100大iOS和Android游戏中被采用最多的引擎。因为为内容开发者创造出巨大的价值,我们已成为中国领先的移动内容开发者可信赖的发布伙伴。iResearch的统计数据还显示,按照毛收入计算,在2013年中国最流行的4款移动游戏当中,3款由我们发布。

我们向移动用户提供了迷人的移动娱乐体验。我们提供了内部开发和授权流行移动游戏产品线,以及丰富的娱乐内容;提供了互动用户系统;提供了便捷的支付选择。我们的用户数量实现了大幅增长,月平均活跃用户和日平均活跃用户数量从2011年第四季度的1240万人和170万人,增至2013年第四季度的5270万人和910万人。

此外,我们还寻求为其他移动娱乐生态圈的参与者创造价值,其中包括移动内容发布渠道和移动运营商,让他们丰富提供的内容,并通过他们的用户基数实现创收。iResearch的统计数据显示,2013年我们是中国移动(微博)、中国联通(微博)和中国电信(微博)最大的移动游戏营收贡献者。这主要是因为我们与上述移动运营商签署了分成协议,让他们成为我们许多自主开发游戏和第三方授权游戏的付费渠道。

我们的使命是成为全球领先的移动娱乐平台。我们开创的业务模式向业务伙伴和用户提供了极大的长期价值,培育了移动娱乐生态圈的健康扩展,推动了我们自己的长期增长和盈利。

我们的平台包括以下核心组成部分:

移动内容开发解决方案

因为移动内容开发者是移动娱乐生态圈的关键,我们承诺对领先的技术进行投资并提供整合的解决方案,让开发者有效的开发,把高质量的移动娱乐内容传递给用户。

我们开发和维护的Cocos2d-x开源游戏引擎,是全球被采用最广泛的开源移动游戏引擎之一。为迎合不断进化的技术需求和快速变化的用户偏好,我们已进一步开发出Cocos-HTML5,来支持基于HTML5移动游戏的开发。我们还在开发另一个先进版本的Cocos引擎,以支持移动3D游戏。再加上Cocos2d-x,这些先进版本的Cocos引擎,向开发者提供了综合、免费的开源解决方案,以满足他们各种各样的开发局求。此外,Cocos引擎强健的架构,让开发者能够轻松推出具有轰动效应的视觉效果,延伸了它在移动游戏之外的应用。自2010年以来,Cocos引擎已在全球被下载超过70万次。随着越来越多的开发者使用和为Cocos引擎做出贡献,这些引擎的发展变得更快,从而向欲动娱乐社区提供了更好、更有效的解决方案,因此实现了良性循环。

在Cocos引擎的技术支持下,我们还提供了内容开发和设计工具包CocoStudio,提高并简化了游戏内部用户界面、图形和音效的创作。它准许游戏开发者改进设计效果,缩短上市时间。此外,我们还提供了整合解决方案的支付渠道,专利的数据分析和本地化功能,让开发者能够借助数据优化游戏,从而提升用户参与和货币化水平。

还有,通过组织在线论坛和线下会议,我们加强了与内容开发者社区的联系。我们认为,我们的网站CocoaChina.com,是中国最大的iOS移动内容开发者在线论坛。至发布此招股说明书时,该网站拥有约31万注册用户。由我们每半年举办一次的线下CocoaChina开发者大会,已成为中国移动游戏产业最重要的活动之一,每次都有数千名来自移动娱乐生态圈的参与者参加会议。

虽然提供移动内容开发解决方案并没有让我们获得重大营收,但我们认为,我们的开源业务模式能够帮助我们获得商誉和其它间接效益。从长远来看,它们远超出我们维护和改进内容开发解决方案的支出。

移动娱乐内容

通过提供内部开发和授权流行移动游戏产品线,其它移动娱乐内容,以及我们快速成长的互动用户系统Coco,我们向用户带来了高参与度的移动娱乐体验。

截至2013年12月31日,我们的游戏产品线包括98款运营的移动游戏,其中16款为自主开发游戏,82款为授权游戏。我们被iResearch认为是中国领先的独立移动游戏开发者之一。iResearch的统计数据显示,按照毛账单收入计算,我们包括《捕鱼达人1》和《捕鱼达人2》的《捕鱼达人》系列游戏,在2013年为中国三大移动游戏之一。自发布至今,《捕鱼达人》系列游戏吸引的总激活次数达到3.274亿次。2013年第四季度,《捕鱼达人》系列游戏的月平均活跃用户数量为3760万人,日平均活跃用户数量为700万人。

我们与全球娱乐内容龙头协作,向用户推出创新性、具有吸引力的内容。举例来说,我们的艺术、技术和人文设计工作室(ATH Studio),与迪士尼移动合作开发了《喜羊羊小顽皮》。在发布的一周时间里,《喜羊羊小顽皮》便成为了iOS中国应用商店排名第一的付费游戏。

除游戏之外,我们还开发出其它的移动内容,包括教育和数字阅读应用。举例来说我们开发了教育应用《海洋大冒险》,教育儿童认识海洋生物,培训他们的颜色和形状识别能力。在发布的一周时间里,《海洋大冒险》便成为了iOS中国应用商店排名第二的付费iPad应用,以及iOS中国应用商店排名第一的儿童付费iPad应用。我们还开发了《功夫唐诗》,教育学龄前儿童以参与的方式学习唐诗。

为丰富用户体验,我们还在游戏内提供了快速成长的用户互动系统Coco,跨游戏社交网络功能,以及整合的付费解决方案。我们认为,随着把Coco整合到更多流行游戏,并通过Coco交叉推销高质量的内容,Coco已为我们增长用户基数铺平了道路。通过Coco用户系统的成长和扩展,我们预计用户体验将进一步得到增强,用户黏度将进一步增加,因此将点燃我们的增长。

移动内容发布和货币化

我们还运营着一项已建成的发布业务,以及一个强健的广告网络,该网络为移动内容开发者、内容发布渠道和移动运营商创造出巨大的价值。我们与全球和地区领先的内容提供商,如Konami、Gameloft、Fincon、Locojoy和银汉科技进行协作,发布它们的顶级游戏,如《你好英雄》、《空间猎人》、《我叫MT Online》等。我们还运营着快速增长的国际游戏发布业务。举例来说,我们2013年10月在韩国发布了《秦时明月》(Beauty of the Qin Dynasty)。到当月底,这款游戏已成为韩国iOS应用商店排名第一的动作游戏;以及韩国谷歌(微博)应用商店Google Play排名第四的街机和动作类游戏。

随着大量的流行移动游戏由Cocos引擎开发,且在开发阶段得到了我们引擎维护团队的技术支持,我们能够在早期接触到移动内容,从而让我们能够鉴定出有潜力获得流行的内容。此外,我们协助移动内容提供者与超过300个发布渠道联系,与主要的支付渠道联系,运行定位广告推广活动,收集有洞察力的业务分析,并收到不断的技术支持。我们的发布经验,外加上强大的本地化能力和有效的渠道网络,让我们能够有效的触及庞大、高质量的用户。我们认为,这些让我们成为了移动内容开发者可信赖的伙伴,有时能够以优惠条件帮助我们从他们那里获得流行游戏授权。反过来,我们高质量的内容帮助我们进一步加强了与发布渠道的关系,并让渠道把他们的优质资源用户发布和推广我们的内容,从而创造出另一个良性循环。

我们通常向第三方游戏开发者提供一定数量的预付款或最低保证金,并根据与这些游戏开发者签署的分成协议,分享通过这些游戏获得的毛账单收入。通常情况下,在扣除发行和其它支出之后,我们授权游戏获得30%至50%的净收入将分配给第三方游戏开发者。作为游戏发行商,我们将获得大约50%至70%的净收入。

我们运营的移动广告网络,主要用于推广我们开发的内容,以及第三方开发者开发的内容,帮助他们货币化用户流量。借助我们强大的数据分析能力,我们当前能够分析平台上的用户流量,向他们提供定位广告。我们的移动广告网络为开发者提供了有效的营销手段,以及额外的货币化基于,反过来也能够为我们的营收增长做出贡献。

自2010年11月起步至今,我们的业务实现了飞跃式的增长。我们的营收已从2011年的人民币870万元,增至2012年的人民币7650万元,并增至2013年的人民币5.548亿元(约合9160万美元);我们在2013年的净亏损为人民币8830万元(约合1460万美元),2012年和2011年的净亏损分别为人民币5210万元和人民币2890万元。

中国移动游戏产业正经历着快速的增长。iResearch的统计数据显示,中国拥有全球数量最多的移动互联网用户,到2013年已达到5亿人,预计在2017年年底将升至7.45亿人,年复合增长率达到10.5%。此外,大量的移动互联网用户为移动游戏玩家。iResearch预计,中国移动游戏玩家将从2013年的1.88亿人增至2017年的5.26亿人,年复合增长率达到29.3%。得益于庞大的移动游戏用户基数,中国移动游戏市场规模预计将从2013年的人民币149亿元,增至2017年的人民币706亿元,年复合增长率达到47.6%。移动游戏市场的增长速度预计将快于PC客户端游戏和网页游戏。

我们认为,由于以下因素,中国移动游戏产业可能在可预期的未来继续保持强劲增长:

·移动设备渗透率的提升;

·更好的技术和架构来支持移动设备;

·增加移动互联网和移动宽带渗透率;

·人们使用移动设备享受娱乐的发展趋势;

·与其它类型的移动娱乐相比,移动游戏的流行度正在增加。

在全球市场,移动游戏产业都在经历强劲的增长。iResearch的统计数据显示,全球移动互联网用户将从2013年的19亿增至2017年的30亿,年复合增长率达到12.1%。iResearch预计,美国移动游戏市场规模将从2013年的18亿美元增至2017年的38亿美元,年复合增长率达到20.6%;韩国移动游戏市场规模在2013年达到12亿美元,较2012年增长了65.2%。

通过以下主要战略,我们打算实现我们的使命:

·继续加强技术能力,优化开发解决方案;

·继续开发、授权和发布流行的移动娱乐内容;

·扩展互动用户系统;

·增加货币化机遇;

·扩展进入国际市场;

·追求战略收购和合作伙伴机会

我们的挑战

我们实现企业愿景和执行战略的能力受制于风险和不确定因素,包括:

·在全新、快速变化的产业精确评估经营业绩和未来展望的能力;

·在未来实现和维持盈利的能力;

·继续开发和授权流行游戏,多元化游戏产品线的能力;

·通过成功的运营维持现有流行游戏,并对它们进行改进以满足游戏玩家需求变化的能力;

·保留现有玩家,增加玩家支出,有效吸引新付费玩家的能力;

·与第三方内容提供者和授权者、发行渠道、移动运营商、以及其它业务伙伴维持良好关系的能力;

·继续扩展Cocos引擎被采用和扩大内容开发者社区的能力;

·成功竞争的能力。

此外,由于公司架构,以及在中国开展业务,我们还面临着一些风险和不确定性。

[责任编辑:jimmonzang]
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