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乐信12月21日在纳斯达克挂牌交易 最高融资1.52亿美元

腾讯科技讯 据外电报道,美国财经网站IPOScoop.com提供的信息显示,中国金融科技公司乐信拟定于美国东部时间12月21日在纳斯达克证券交易所挂牌交易,证券代码为“LX”。

乐信周三向美国证券交易委员会提交的招股书修正文件(F-1/A)中公布了首次公开招股的发行价格区间。乐信表示,该公司此次将发行1200万股美国存托凭证;每股美国存托凭证的发行价格区间为9美元至11美元,在承销商行使其超额配售权(绿鞋)前,募资规模为1.08亿美元-1.32亿美元;如果承销商行使超额配售权,募资规模为1.24亿美元-1.52亿美元。乐信的承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

据外媒此前的报道,在中国监管部门对现金贷进行整顿后,乐信下调了首次公开招股融资目标。根据乐信在11月13日提交的招股书,该公司原本寻求最高融资5亿美金。11月底,中国金融监管机构向地方政府发布了针对快速增长的网上小额贷款机构的新规定,其中包括禁止向没有收入来源的借款人发放贷款。受监管影响,乐信已经推迟了该公司的首次公开招股。按照原定计划,该公司拟于12月12日上市。

乐信的招股说明书显示,该公司在2016年拥有约300万活跃用户;在截至2017年9月30日的前三季度,拥有330万活跃用户,同比分别增长了103%和34%。截至2017年9月30日,乐信已拥有超过650万具有认可信贷额度的用户,以及超过2000万注册用户。

财务数据:

乐信2016年总营收为人民币43.39亿元(约合6.52亿美元),相比之下2015年为人民币25.25亿元。其中在线直销业务营收为人民币27.71亿元(约合4.16亿美元),相比之下2015年为人民币21.64亿元;服务及其他营收为人民币506万元(约合76.1万美元),相比之下2015年并无这项业务;利息和金融服务收入为13.74亿元(约合2.06亿美元),相比之下2015年为人民币3.26亿元;贷款撮合费和服务费收入为人民币5420万元(约合815万美元),相比之下2015年为人民币66.1万元;其他营收为人民币1.35亿元(约合2033万美元),相比之下2015年为人民币3430万元。

在2016年中,乐信的净亏损为人民币1.18亿元(约合1773万美元),相比之下2015年的净亏损为人民币3.10亿元;归属于普通股股东的净亏损为人民币2.23亿元(约合3350万美元),相比之下2015年为人民币3.62亿元。

在截至9月30日的2017年前三季度中,乐信的总营收为人民币39.88亿元(约合5.99亿美元),相比之下去年同期为人民币29.49亿元。其中在线直销业务营收为人民币18.61亿元(约合2.80亿美元),相比之下2016年同期为人民币19.38亿元;服务及其他营收为人民币1380万元(约合210万美元),相比之下2016年同期为人民币340万元;利息和金融服务收入为17.87亿元(约合2.69亿美元),相比之下去年同期为人民币8.94亿元;贷款撮合费和服务费收入为人民币1.87元(约合2820万美元),相比之下2016年同期为人民币2930万元;其他营收为人民币1.39亿元(约合2090万美元),相比之下去年同期为人民币8450万元。

在截至9月30日的2017年前三季度中,乐信的净利润为人民币1.4亿元(约合2103万美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币1.05亿元;归属于普通股股东的净利润为人民币528.2万元(约合79.4万美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币1.94亿元。

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责任编辑:alonliu
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