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传小米旗下华米在美启动IPO路演 最快将于2月8日挂牌交易

华米手表

腾讯科技讯 据彭博社报道,小米旗下华米科技已开始美国首次公开募股(IPO)路演。按照计划,华米将于2月8日在纳斯达克全球市场挂牌交易。

华米科技创立于2014年1月,是小米生态链企业。该公司官网提供的信息显示,2016年销售额超过人民币15亿元。截止2017年9月30日,小米手环总出货量突破4000万只。主要产品包括小米品牌的智能手环及智能秤、自主品牌AMAZFIT米动系列的智能手环及智能手表。截止2017年9月30日,华米科技研发的小米运动App及运动健康云平台为4960万名用户提供互联网服务。

华米上周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书增补文件(F-1/A)。该文件显示,华米将在首次公开招股(IPO)中发行1000万股美国存托凭证,发行价格区间暂定为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售部分,华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。

华米在招股说明书增补文件中称,该公司将采用双重股权结构。在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。每股A股普通股拥有1个投票权。此外,该公司还拥有B级普通股,每股B股普通股将拥有10个投票权。在首次公开招股完成时,现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股,数量合计为197,736,467股。假设承销商不执行超额配售,上述股份将占到华米总流通股本的83.2%,以及投票权的98.0%。

华米在招股说明书增补文件中还表示,根据该公司与股东此前签订的协议,在本次首次公开招股完成之前,该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。华米将在纳斯达克全球市场板块上市,证券代码为“HMI”。投资银行瑞士信贷、花旗集团和华兴资本将担任华米首次公开招股的联席承销商。

华米的招股说明书增补文件还显示,小米在英属维尔京群岛注册的全资子公司Fast Pace Limited下属的全资子公司People Better Limited持有华米35,861,112股股票,占比19.3%;IPO后降至15.1%,拥有17.8%的投票权。

除华米外,本月中旬有消息称,小米已聘请中信里昂证券、摩根士丹利和高盛为其首次公开募股的保荐人,在今年早些时候在香港或纽约进行首次股票发行。汤森路透旗下的国际金融评论(IFR)分析称,如果小米选择在香港上市,这次IPO的规模可能会高达1000亿美元,这也将是2018年全球最大的科技上市公司,按市值计算将成为香港证券交易所第六大公司。(整理/明轩)

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责任编辑:alonliu
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