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B站IPO发行价定为11.5美元 最高募资5.5545亿美元

腾讯科技讯 据外媒报道,美国财经网站IPOScoop.com公布的信息显示,B站(哔哩哔哩)已将首次公开募股(IPO)发行价定为11.5美元。按照发行4200万股美国存托凭证计算,B站募集资金总额将达到4.83亿美元。

根据B站此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书1号修正文件显示,加上承销商可能执行的630万股超额配售部分,B站最大募资额将达到5.5545亿美元。B站将在纳斯达克证券交易所挂牌交易,证券代码为“BILI”。

在首次公开招股完成后,B站的流通股将包括Y类普通股和Z类普通股。B站3位董事--董事长兼首席执行官陈睿,创始人、总裁徐逸,和副董事长兼首席运营官李旎将持有公司全部Y类流通股,占到总股本的30.7%,以及总表决权的81.6%。B站的Y类普通股和Z类普通股在转换权和表决权上有所不同。每股Z类普通股拥有1股表决权,不可转换为Y类普通股;每股Y类普通股拥有10股表决权,可以在任何时期转换为Z类普通股。

投资银行摩根士丹利、美银美林和摩根大通为B站此次首次公开招股的联席证券承销商。

财务数据:

--B站2017年净营收为人民币24.68亿元(约合3.79亿美元),高于上年的人民币5.23亿元。

--B站2017年营收成本为人民币19.19亿元(约合2.95亿美元),高于上年的人民币7.73亿元。

--B站2017年毛利润为人民币5.49亿元(约合8440万美元),高于上年的人民币2.50亿元。

--B站2017年运营支出为人民币7.73亿元(约合1.19亿美元),高于上年的人民币6.45亿元。

--B站2017年销售与营销支出为人民币2.32亿元(约合3570万美元),高于上年的人民币1.03亿元。

--B站2017年总务与行政支出为人民币2.61亿元(约合4010万美元),低于上年的人民币4.51亿元。

--B站2017年研发支出为人民币2.80亿元(约合4310万美元),高于上年的人民币9120万元。

--B站2017年运营亏损为人民币2.24亿元(约合3450万美元),上年同期的运营亏损为人民币8.95亿元。

--B站2017年净亏损为人民币1.84亿元(约合2820万美元),上年同期的净亏损为人民币9.11亿元。

--2017年归属B站股东的净亏损为人民币5.72亿元(约合8780万美元),上年同期归属B站股东的净亏损为人民币11.85亿元。

--截至2017年12月31日,B站持有的现金和现金等价物总额为人民币7.63亿元(约合1.17亿美元),短期投资总额为人民币4.88亿元(约合7510万美元)。

股权结构:

B站董事和管理层目前持有公司155,931,426股股票,占总股本的64.8%。在首次公开招股之后,

B站董事和管理层将持有85,364,814股Y级普通股,以及70,566,612股Z级普通股,总持股为155,931,426股,占总司总股本的55.2%,以及表决权的88.0%。

B站董事长兼首席执行官陈睿在首次公开招股前持股50,828,431股,占总股本的21.5%;在首次公开招股之后,陈睿将持有47,299,006股Y级普通股,以及3,529,425股Z级普通股,总持股量仍为50,828,431,占公司总股本的18.3%,以及表决权的45.5%。

创始人、总裁徐逸在首次公开招股前持股30,865,808股,占总股本的13.1%;在首次公开招股之后,徐逸将持有30,865,808股Y级普通股,占公司总股本的11.1%,以及表决权的29.5%。

副董事长兼首席运营官李旎在首次公开招股前持股8,700,000股,占总股本3.7%;在首次公开招股之后,李旎将持有7,200,000股Y级普通股,以及1,500,000股Z级普通股,总持股量仍为8,700,000股,占公司总股本的3.1%,以及表决权的7.0%。

腾讯实体在首次公开招股前持有B站12,186,067股普通股,占总股本的5.2%;在首次公开招股之后,腾讯实体将持有B占12,186,067股Z级普通股,占总股本的4.4%,以及表决权的1.2%。(编译/明轩)

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责任编辑:erlonggong
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