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德分类信息网站Scout24寻求50亿欧元卖身 银湖兴趣浓厚

[摘要]如果Scout24出售给私人股本公司,将标志着德国多年来规模最大的杠杆收购之一,但Scout24最终是否会出售仍不确定。

腾讯科技讯 据外媒报道,在上市仅三年后,德国分类信息网站Scout24正在探索出售公司,交易价值或超过50亿欧元。

几周来,这家总部位于慕尼黑的公司一直在与顾问合作,许多私人股本公司正在权衡对该公司的报价。

Scout24以其房产分类信息网站ImmobilienScout24和汽车分类信息网站AutoScout24最为知名。

专注于科技并购的银湖资本预计是最感兴趣的竞购者之一。今年5月,该公司以22亿英镑的全现金交易,收购了房地产搜索网站Zoopha背后的英国公司。

如果Scout24出售给私人股本公司,将标志着德国多年来规模最大的杠杆收购之一,它还正值资金充足的并购行业寻求规模更大的交易之际。据知情人士透露,Scout24最终是否会出售仍不确定。Scout24的一位发言人拒绝置评。

Scout24此前由私募股权公司Hellman & Friedman所有,该公司于2013年从德国电信手中收购了控股权,并于2015年将其上市,最终在今年早些时候出售了剩余股份。

Scout24股价在过去一年里上涨了6.6%,周四收盘市值为38.7亿欧元。然而,与7月份的高点相比,该股下跌了24%。它的净债务为8.57亿欧元。

按照20%至30%的正常收购溢价,如果收购Scout24,包括债务在内,该公司的估值将超过50亿欧元。

这一交易规模将超过贝恩资本和Cinven去年收购德国制药公司Stada的交易,后者的交易规模为41亿欧元。

根据Scout24的最新财报,该公司在截至9月底的九个月里实现营收3.859亿欧元,同比增长11%。与此同时,该公司的未计息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)同比增长14.3%,至1.96亿欧元。

本周,该公司任命了两名新的独立董事进入董事会。此前,它在上月宣布,托比亚斯·哈特曼(Tobias Hartmann)接替格雷戈里·埃利斯(Gregory Ellis)担任公司新任CEO。这一声明比最初预期的要早。

Scout24公司董事长汉斯·阿波切特(Hans-Holger Albrecht)当时表示:“我很高兴我们能够比计划提前六周完成Scout24最高管理层的过渡,并祝愿哈特曼一切顺利。”

Scout24拥有约1200名员工。今年早些时候,该公司同意斥资2.85亿欧元收购消费贷款实时比较网站Finanzcheck.de。(腾讯科技审校/弘艺)

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责任编辑:jimmonzang
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