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施乐发起代理权争夺战 提名11位董事候选人欲为惠普彻底换血

[摘要]施乐周四宣布,该公司打算提名11位董事,彻底更换惠普的董事会,从而推动惠普董事会接受施乐的收购要约。

腾讯科技讯 据外媒报道,在向惠普发起收购要约多次遭到拒绝之后,施乐周四宣布,该公司打算提名11位董事,彻底更换惠普的董事会,从而推动惠普董事会接受施乐的收购要约。

此前有媒体报道称,尽管施乐提出的335亿美元的收购价格被惠普以“极大的低估了公司价值”为由拒绝,但不打算提高报价的施乐通过在二级市场买入惠普股票成为后者股东,满足了发起代理权争夺战的条件。惠普董事会当前有12个席位,但去年8月辞职的前首席执行官戴恩·韦斯勒(Dion Weisler)已宣布将在今年4月23日举行的年度股东大会时不寻求连任,卸任董事一职。届时,惠普的董事会席位将从12个减少至11个。

施乐董事会副主席兼首席执行官约翰·维森丁(John Visentin)在声明中表示:“惠普股东告诉我们,他们相信我们的收购提议将带来巨大的价值,这就是我们安排了240亿美元的有约束力的融资承诺和一批高素质的董事候选人的原因。”花旗集团为施乐的财务顾问,King & Spalding LLP担任施乐法律顾问;Willkie Farr & Gallagher LLP为施乐的独立董事提供法律顾问服务。

惠普周四对此回应称,施乐的董事会候选人名单是亿万富豪投资人卡尔·伊坎(Carl Icahn)的“利己”策略,目的是推动“严重低估”公司价值的收购。

“我们认为施乐的提议和提名是由卡尔·伊坎推动的,他在施乐的大股东地位意味着他的利益与惠普其他股东的利益不一致。因为伊坎的股东地位,施乐以低估惠普的价格收购惠普,他将获得不成比例的收益。”伊坎当前持有施乐大约11%的股权,以及惠普4.3%的股权。

惠普董事会还表示,该公司有许多机会来推动可持续的长期价值。其中包括执行惠普的战略计划,增加对其被严重低估的股票的回购,以及寻求能够创造价值的并购。施乐提议的交易事实上是想试图利用惠普的财务能力为施乐股东造福。

此举标志着两大硬件巨头之间酝酿已久的紧张关系升级。

惠普目前是全球最大的打印机制造商之一,施乐则是最大的复印机制造商之一。因为用户对办公和消费打印需求的减弱,削弱了上述两家公司最赚钱的业务。除去打印机业务萎靡之外,惠普还得应对停滞不前的PC市场。

面对不断变化的市场,两家硬件制造商均以大幅削减成本的措施来应对。因为利润丰厚的打印机墨盒业务销售额下降,惠普新任首席执行官洛雷斯上任后不久便推出一项重组计划,将在2022财年底之前曾裁员最多9000人,占其全球员工总数的16%。施乐方面表示计划在2019年削减6.4亿美元支出。

去年11月初,施乐向惠普发出收购要约,欲通过蛇吞象式的交易收购惠普,因为惠普当时的市值约为280亿美元,而施乐市值为84亿美元。施乐预计与惠普合并每年能够节约至少20亿美元支出。

不过为完成收购惠普的交易,施乐方面可能需要举债至少200亿美元。惠普随后两次拒绝了施乐的收购要约,称施乐的报价“大大低估了惠普的价值,不符合股东的最佳利益。”

惠普董事会还质疑“过高的债务水平对合并后公司股票的潜在影响”,如果施乐实施其融资计划,可能会产生不利结果。惠普董事会表示愿意探索合并,但认为335亿美元的收购价格低估了该公司的价值。

此后,施乐启动恶意收购计划,把335亿美元的收购报价直接提交给惠普股东,借此向惠普董事会施压。施乐在当时致惠普董事会的信中称,“施乐将直接与惠普股东接触,征求他们的支持,以督促惠普董事会作出正确选择,抓住这一千载难逢的机遇。”

本月初,施乐再次致信惠普,称已获得美国银行、花旗集团和瑞穗金融集团等三家金融机构240亿美元的信贷承诺,以完成这笔能够创造价值的合并交易。

施乐还表示,该公司与许多惠普最大股东进行了“建设性对话”。惠普董事会随后对此予以反击,称后者为335亿美元的收购要约获得融资承诺并不是两家公司讨论的基础,并重申施乐的收购要约低估了惠普的价值。(腾讯科技编译/明轩)

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责任编辑:jimmonzang
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