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水滴公司公布IPO发行区间 博裕、厚朴、王慧文等为基石投资

腾讯科技讯 北京时间5月1日凌晨,水滴公司向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1招股书文件,确定发行价格区间为每份ADS(美国存托证券)10-12美元,计划发行30,000,000股ADS(行使超额配股权前),承销商总计享有4,500,000股A类普通股的超额配售权,行使绿鞋机制后,融资金额最高达4.14亿美元。

水滴公司于4月17日提交了IPO申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“WDH”。水滴公司有望成为国内第一家登陆纽交所的保险科技公司。

水滴公司创始人兼CEO沈鹏曾表示,水滴筹是一个非常好的网民健康保险意识的教育平台,借助水滴筹能够正确普及进行保险保障的价值和必要性,将适合的产品推荐匹配给不同的消费者。

招股书显示,截至2020年12月31日,2020年水滴公司实现营收30.28亿元,相比2019年15.11亿元同比增长100.4%。2020年,水滴净亏损为6.64亿,调整后EBITDA亏损为2.47亿。

水滴公司商业变现则主要来自于水滴保。保险业务自成立以来发展速度迅猛——2018年至2020年,水滴保险通过“水滴保”平台产生的首年度保费分别为9.72亿元、66.68亿元和144.26亿元。水滴公司整体也呈现高速增长态势。招股书显示,2018年-2020年,其营收分别达2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元。

水滴公司2018、2019、2020年净收入分别为2.38亿、15.11亿和30.28亿元,同期净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元和6.64亿元,调整后EBITDA亏损分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元,三年亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%,实际的亏损比例在逐年收窄。

值得关注的是,更新招股书也公布了部分基石投资者名单,博裕资本、厚朴资本、美团创始人王慧文合计下单认购水滴2.1亿美元的等值股份,美团创始人王慧文的家族信托基金Kevin Sunny投资3000万美元、博裕资本投资1亿美元、厚朴资本投资8000万美元。

IPO后,公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧股权合计24.4%,腾讯持股20.4%,博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。

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责任编辑:haoguan
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