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喜马拉雅向美SEC提交IPO申请,拟登陆纽交所

腾讯科技讯 北京时间5月1日,喜马拉雅向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开发行(IPO)申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市,高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。招股书显示,腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为喜马拉雅的战略投资者。主要财务投资者包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。

喜马拉雅成立于2012年,招股书显示,截至2021年一季度,喜马拉雅全场景月活跃用户达到2.50亿,包括移动端月活1.04亿和IoT及其他开放平台用户1.46亿。以用户时长计算,2018年到2020年,其移动端用户日均收听时长从平均123分钟增长至141分钟。

招股书显示,2018年到2020年,喜马拉雅的营收分别为14.8亿元、26.8亿元、40.5亿元;净亏损分别为7.74亿元、7.73亿元、6.05亿元。2021年一季度公司营收为11.6亿元,同比增长超65%;净亏损2.67亿元,同比收窄。

此外,喜马拉雅还在招股书中披露了该公司的股权结构。公司高管和董事持股方面,喜马拉雅联合创始人、董事长及首席执行官余建军在IPO前实益持有54,665,351股普通股,持股比例为17.2%;董事熊明旺实益持有34,129,560股普通股,持股比例为10.7%。公司所有董事和高管总共持有91,047,337股普通股,总持股比例为28.6%。

主要股东和献售股东方面,Xima Holdings Limited在IPO前实益持有43,278,304股普通股,持股比例为13.6%;Touch Sound Limited实益持有43,054,513股普通股,持股比例为13.5%;熊明旺旗下兴旺投资的附属实体实益持有34,129,560股普通股,持股比例为10.7%;挚信资本旗下Trustbridge Partners VII, L.P实益持有23,757,634股普通股,持股比例为7.5%;意像架构投资(香港)有限公司实益持有17,176,954股普通股,持股比例为5.4%。

招股书显示,高盛集团、摩根士丹利、美银证券和中金公司将担任喜马拉雅公司IPO交易的承销商。

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责任编辑:haoguan
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